A Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou o pregão desta segunda-feira (11) em leve alta de 0,03%, aos 127.873,70 pontos, após uma sequência de quedas dos últimos pregões, pressionada pelas ações da Vale, desaceleração econômica da China e expectativa do mercado em torno do pacote fiscal, que acaba de ser adiado para após a reunião do G20.
O mercado internacional direciona o foco para os efeitos na economia global após a eleição de Trump. Nos Estados Unidos, o mercado de Treasuries retorna ao funcionamento após o feriado, com a provável pressão dos yields, que seguem se ajustando ao Trump Trade. O dia, portanto, segue sem indicadores econômicos relevantes.
No Brasil, o mercado está voltado ao impacto que a ata do Copom anunciada mais cedo terá sobre a curva de juros, ao mesmo tempo em que segue decepcionado com o adiamento do pacote fiscal.
Apesar de o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad ter anunciado na noite desta segunda-feira (11) que o pacote de contenção de dados está praticamente acertado, a expectativa do mercado mantém pressão sobre a bolsa, sobretudo após o adiamento do anúncio do pacote de gastos para após a reunião do G20.
Manchetes desta manhã
- Fusões e aquisições no setor de infraestrutura têm alta de 150% (Valor)
- COP29 chega a acordo para criar mercado de carbono legal (O Globo)
- Estatais acumulam déficit recorde de R$ 7,4 bi até setembro, diz BC (Folha)
- G20 começa no Rio com semana de negociações até a cúpula dos líderes (Folha)
- Divida pública tem alta de 4 pontos no ano, mesmo com queda em setembro (Estadão)
- Lula cobra de outros poderes ‘cumplicidade’ para cortar gastos (Estadão)
- Aumento do mínimo em 2025 terá impacto de R$ 12,3 bi, afirma estudo (O Globo)
- Emendas impositivas podem chegar a até R$ 50 bi em 2026 (Valor)
- Amazon intensifica esforços para construir chips de IA que podem rivalizar com a Nvidia (Financial Times)
Mercado global
As bolsas da Europa cedem em meio a lucros e novos dados regionais, como a inflação alemã harmonizada com a UE, que subiu a 2,4% em outubro e o aumento da taxa de desemprego no Reino Unido em 4,3% no terceiro trimestre. Os investidores seguem acompanhando com cautela os impactos da volta de Trump à Casa Branca, assim como a crise política na Alemanha.
Na Ásia, os principais índices encerraram o pregão desta terça-feira em queda, refletindo as preocupações com o novo governo de Donald Trump. A indicação do senador Marco Rubio para secretário de Estado de Trump motivou temores em investidores da região.
Além disso, a queda dos índices também está relacionada à decepção dos investidores com os incentivos fiscais chineses anunciados no fim de semana e o movimento negativo das ações de seguros e semicondutores.
Em Nova York, o S&P 500 futuro cai 0,3%, Stoxx Europe recua 1,1%, o Nikkei fechou em baixa de 0,4% e o Shanghai -1,4%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro -0,3%
• STOXX 600 -1,1%
• FTSE 100 -1%
• Nikkei 225 -0,4%
• Shanghai SE Comp. -1,4%
• MSCI EM -2%
• Dollar Index +0,4%
• Yield 10 anos +5,3bps a 4,3569%
• Petróleo WTI +0,8% a US$ 68,56 barril
• Futuro do minério em Singapura -0,2% a US$ 100,45
• Bitcoin -0,5% a US$ 87532,5
Commodities
- Petróleo: opera em alta após oscilar entre preocupações com estímulo da China e o excesso de oferta. O brent/jan sobe a US$ 72,37 (+0,75%) e o WTI/dez a US$ 68,57 (+0,78%).
- Minério de ferro: registra alta de 0,26% em Dalian na China, cotado a US$ 106,15/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 0,25% a US$ 100,60/ton e o mercado à vista está em queda de 0,34%, cotado a US$ 101,75/ton.
Alta do dólar reflete atraso do pacote fiscal
O dólar também acompanhou o clima de incerteza, encerrando a última sessão cotado a R$ 5,77. A valorização da moeda norte-americana reflete as indefinições em torno do pacote fiscal do governo brasileiro.
Na segunda-feira, surgiram informações de que o presidente Lula teria solicitado cortes adicionais no orçamento, incluindo o Ministério da Defesa. No entanto, o anúncio do pacote foi adiado para depois do encontro do G20, previsto para os dias 18 e 19 de novembro.
Esse adiamento preocupa o mercado. O Brasil enfrenta um cenário fiscal desafiador, e as medidas de ajuste são vistas como essenciais para fortalecer a confiança dos investidores e ajudar no controle da inflação.
Às 9h40 (horário de Brasília), a moeda norte-americana registrava alta de 0,29%, a R$ 5,77.
Ações da Vale em queda
As ações da Vale, uma das maiores mineradoras globais, registraram queda de 3% na última sessão, pesando sobre o Ibovespa. O desempenho da empresa é altamente influenciado pela economia chinesa, seu principal mercado consumidor.
Dados recentes indicam que a inflação e a atividade econômica na China estão em níveis mais fracos, sugerindo um crescimento abaixo da meta de 5% estabelecida pelo governo chinês para 2023.
Cenário internacional
Nos EUA, a agenda de hoje está esvaziada de indicadores econômicos. Entre os destaques do dia, o mercado aguarda por declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) a partir das 12h, como Christopher Waller, Thomas Barkin, Neel Kashkari e Patrick Harker.
As bolsas operam com leve viés negativo, enquanto o dólar e o rendimento (yield) dos treasuries disparam, após o retorno do mercado hoje, após o feriado do Dia dos Veteranos.
Cenário nacional
No Brasil, os destaques da agenda iniciaram no início da manhã, com a divulgação da ata do Copom, que elevou a Selic para 11,25% na semana passada. Na ata, o comitê reforçou o firme compromisso de convergência da inflação à meta fiscal.
Às 9h, o IBGE divulgou dados sobre as vendas no varejo de setembro, que tinha projeção do BTG Pactual de uma alta de 1,20% na comparação mensal e de 3,40% na anual. Também está previsto para hoje o leilão de NTN-Bs e LFTs do Tesouro.
Na noite desta segunda-feira (11), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está praticamente tudo acertado em relação ao pacote de corte de gastos, mas que o presidente Lula decidiu ouvir mais um ministério antes de concluir as negociações. Hoje, deve acontecer uma nova reunião sobre a forma de encaminhamento das medidas ao Congresso.
No mercado financeiro, ontem o dólar subiu 0,6%, a R$ 5,76, enquanto o Ibovespa registrou leve alta de 0,03%, aos 127.874 pontos, em meio à valorização do dólar e à desvalorização de commodities, como o minério de ferro.
Destaques no mercado corporativo
- BTG Pactual: registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,21 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 17% na comparação anual.
- Sabesp: reportou lucro de R$ 6,1 bilhões no terceiro trimestre, bem acima dos R$ 846 milhões registrados em 2023.
- Itaúsa: teve lucro de R$ 3,82 bilhões no terceiro trimestre, com queda anual de 6,6%.
- Vamos: teve alta de 51,2% do lucro no terceiro trimestre, para R$ 175,1 milhões.
- Localiza: registrou lucro de R$ 811,2 milhões no terceiro trimestre, com alta anual de 22%.
- Petrobras, Gerdau E Sulbras: fecharam contratos de fornecimento de gás natural no âmbito do mercado livre para atendimento a unidades produtivas da siderúrgica no Rio Grande do Sul.
- Movida: aprovou programa de recompra de até 23.278 milhões de ações, equivalente a 15% do total em circulação, por 18 meses.
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