Com o aumento da percepção do risco fiscal diante da corrida para aprovação da Medida Provisória (MP) alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão desta terça -feira (7) em queda de 1,57%, aos 141.356 pontos, atingindo o menor nível de fechamento em um mês.
A medida alternativa ao IOF ainda precisa ser votada no plenário da Câmara e no Senado, devendo ser sancionada ainda nesta quarta-feira (8), quando perde a validade.
O desempenho do índice também foi pressionado por discussões sobre a implementação de tarifa zero nos transportes, informação confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que deve impactar ainda mais o quadro fiscal.
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Em destaque no Ibovespa, a Vale, ação de maior peso no índice, fechou com perdas de 1,41%; enquanto a Petrobras fechou o dia em leve alta de 0,12% (ON) e de 0,36% (PN). Minerva (+1,21%) liderou as altas da sessão, enquanto a MRV ficou na lanterna, com perdas de 12,12%.
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O setor financeiro caiu em bloco, com destaque para Banco do Brasil, que perdeu 0,93% (ON) e Santander Unit, com queda de 2,06%.
No mercado internacional pesa a incerteza sobre o rumo da política monetária dos Estados Unidos em meio ao shutdown, que já avança para o oitavo dia, com consequente apagão estatístico. Ainda não há um acordo iminente entre o governo Trump e os democratas no Congresso para definir o Orçamento do próximo ano fiscal.
Na agenda internacional, destaque para a divulgação da ata referente à última reunião do Federal Reserve (Fed), enquanto os investidores já começam a assumir posições defensivas, pressionando o dólar e os Treasuries.
Já o dólar mostrou força ante o real e fechou com uma valorização de 0,74%, cotado a R$ 5,35, impulsionado por temores fiscais no Brasil e pelo movimento global de aversão ao risco.
No Brasil, predomina a expectativa com a MP do IOF, que precisa ser aprovada e sancionada até a meia-noite, após ter passado por um triz na Comissão Especial. O texto passou por 13 votos a 12 na Comissão Especial, após um dia de intensas negociações políticas.
Em destaque nesta manhã, a pesquisa Quaest revela uma melhora da avaliação geral do governo Lula, com diferença de apenas um ponto percentual entre os que aprovam ou desaprovam o governo, melhor resultado desde janeiro.
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Manchetes desta manhã
- MP do IOF avança no Congresso com taxa de 18% sobre aplicações e isenção para LCI e LCA (Valor)
- MPO que aumenta impostos para cobrir rombo fiscal avança no Congresso (O Globo)
- Governo deve elevar limite para comprar imóvel e injetar R$ 20 bi (Folha)
- Queda de 86% no preço do lítio, material essencial para eletrificação da economia, adia negócios (Estadão)
- Reag Capital sai da bolsa em meio a desmonte (Valor)
Mercado global tem crise política no radar
As Bolsas da Europa operam em alta com investidores e autoridades de olho na crise política na França e nos próximos passos das negociações do demissionário primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.
Lecornu demonstra otimismo quanto à resolução da crise política e afirma ver possibilidade de formar um novo governo sem precisar apoiar integralmente a proposta dos socialistas de revisar a lei previdenciária.
Na Ásia, os índices recuam na esteira de NY, que fechou em baixa esta terça-feira após oito dias seguidos de pregões positivos.
O iene desvaloriza em meio à expectativa de que a provável primeira-ministra Sanae Takaichi implemente sua política de expansão fiscal, incluindo queda dos juros.
Na sessão em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 0,45%, enquanto em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,48% e em Taiwan, o Taiex ficou em baixa de 0,54%.
Na China e na Coreia do Sul os mercados estão fechados em razão de feriados. A Golden Week, que manteve a China sem operações por uma semana, termina nesta quarta-feira.
Em Nova York, os índices futuros operam em alta após a pausa no rali das ações de inteligência artificial, enquanto investidores aguardam a divulgação da ata do Fed para avaliar sinais sobre a economia em meio à ausência de dados oficiais.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,2%
• FTSE 100 +0,5%
• CAC 40 +0,6%
• Nikkei 225 -0,5%
• Hang Seng -0,5%
• Bitcoin +0,8% a US$ 122966,25
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Commodities
- Petróleo: segue em alta enquanto investidores aguardam dados de estoque e avaliam a informação de que a Opep+ irá elevar a produção em 137 mil barris diários em novembro. Analistas aguardam também os dados semanais dos estoques nos EUA que serão divulgados hoje.
O Brent/dezembro sobe 1,25%, cotado a US$ 66,27 e o WTI/novembro valoriza 1,36%, a US$ 62,57 - Minério de ferro: Negócios seguem fechados no porto de Dalian em razão da Golden Week na China.
Em Singapura, os contratos futuros estão estáveis, cotados a US$ 104,10/ton e o mercado à vista tem leve alta de 0,05%, cotado a US$ 104,20/ton.
Cenário internacional acompanha ata e declarações do Fed
Nos EUA, o foco do dia é a ata da última reunião do FOMC, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), que realizou o primeiro corte de juros do ano.
O documento será divulgado às 15h e deve concentrar a atenção dos investidores, especialmente porque indicadores importantes, como o relatório de emprego (payroll), não foram publicados em razão do shutdown.
Os investidores também acompanham as declarações dos dirigentes do Fed ao longo do dia, como Neel Kashkari, membro não votante no FOMC, além dos votantes, Michael Bar e Alberto Musalem.
No contexto do shutdown, segundo memorando da Casa Branca, o presidente Donald Trump alertou que não há garantia de pagamento retroativo para trabalhadores federais durante a paralisação do governo, revertendo o que tem sido uma política de longa data.
No campo das tarifas, Trump disse que discutirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, a redução de tarifas sobre aço e automóveis.
Já a Comissão Europeia propôs dobrar para 50% a tarifa fora da cota sobre aço e alumínio, para conter os efeitos da supercapacidade global no setor siderúrgico.
Mercado nacional de olho na MP do IOF
No Brasil, sem agenda de indicadores econômicos relevantes, o mercado acompanha a evolução (ou não) da Medida Provisória 1.303 (MP do IOF) no plenário da Câmara e no Senado, com destino à sanção presidencial antes da meia-noite.
Na MP do IOF segue a manutenção da isenção para títulos como LCI e LCA e a retirada do aumento da alíquota sobre apostas esportivas (bets). A alta da CSLL para fintechs foi mantida.
Na agenda política, O governo realiza às 14h uma coletiva para anunciar o 3º Leilão do Programa Eco Invest Brasil, voltado à atração de investimentos estrangeiros.
Às 15h, o presidente Lula participa da sanção do PLV Tarifa Social de Energia “Luz do Povo”.
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Destaques no mercado corporativo
- Petrorecôncavo: reduziu em 1,8% sua produção média de óleo e gás em setembro, para 26 mil barris equivalentes por dia, refletindo ajustes operacionais.
- Assaí: teve aumento de participação da BlackRock, que agora detém 5,03% do capital da rede, reforçando o interesse estrangeiro no varejo alimentar.
- Klabin: quitou antecipadamente um empréstimo sindicalizado de US$ 120 milhões com vencimento em 2028, fortalecendo sua estrutura de capital e reduzindo custos financeiros.
- TIM: firmou parceria com a IHS Brasil para construir até 3 mil torres de telecomunicação, com implantação inicial de 500 unidades, ampliando a infraestrutura de rede móvel.
- Desktop: confirmou conversas preliminares com a Claro sobre uma possível transação estratégica, ainda sem definição de valores ou estrutura.
- Ambipar: deve protocolar pedido de recuperação judicial na próxima semana, em tribunal do Rio, após dificuldades financeiras nas operações, segundo fontes da Bloomberg.
