O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta terça-feira (4) em alta de 0,17%, aos 150.704 pontos, mantendo sua maior sequência de recordes de fechamento desde julho de 2024. Durante o dia, também foi registrada a maior alta da história do Ibovespa.
A atenção do mercado esteve voltada aos dados da produção industrial divulgados pelo IBGE, que retraiu 0,4% em setembro, reforçando sinais de desaceleração da atividade. Além disso, a expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta quarta-feira (5) movimentou o mercado.
O dólar também avançou com cautela global e expectativa pelo Copom, fechando o dia em alta de 0,77% ante o real e negociado a R$ 5,40.
Em destaque no Ibovespa, as ações da Petrobras sustentaram o índice, com alta de 0,94% (PETR3) e 0,50% (PETR4), enquanto a Vale registrou perda de de 1,12%, com a desvalorização do minério de ferro na China.
No setor financeiro, Banco do Brasil (BBAS3) avançou 0,86%, enquanto o destaque negativo ficou com Itaú Unibanco (ITUB4), que caiu 0,30% antes da divulgação dos resultados do 3º trimestre.
Entre as maiores altas do dia, se destacaram Pão de Açúcar (+6,16%) e Vamos (+5,02%), enquanto Embraer (-3,60%) registrou a maior perda.
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O mercado internacional amanheceu esta quarta-feira em queda generalizada em meio aos temores de uma bolha no setor de tecnologia motivada pela inteligência artificial (IA), após a forte queda da Super Micro Computer e a projeção de receita abaixo do esperado da AMD nesta terça-feira.
O questionamento dos gigantes bancários Morgan Stanley e Goldman Sachs se as altas avaliações dessas empresas podem ser sustentadas também elevam a preocupação do mercado.
No âmbito econômico, a expectativa é pela divulgação do relatório ADP, com a criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos, em meio ao apagão de dados do shutdown, que entra para o 36º dia, se consolidando como a maior paralisação da história, além de ampliar as incertezas sobre novos cortes do juro pelo Federal Reserve (Fed).
No Brasil, a expectativa é pela decisão do Copom. Ainda que o consenso seja de manutenção da Selic em 15%, a tensão do mercado está voltada ao comunicado da autarquia, que sinalizar o início da flexibilização dos juros.
O mercado nacional também está atento aos movimentos no Senado com a retomada da votação do PL 1087/25, que trata sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil, além dos imposto sobre lucros e dividendos.
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Manchetes desta manhã
- Retomada da Argentina dá impulso às exportações brasileiras ao país vizinho (Valor)
- Creches ligadas a vereadora alvo de operação receberam repasses de R$ 64 milhões (O Globo)
- Ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias passa na Câmara (Folha)
- Lula muda o discurso e chama ação policial no Rio de ‘matança’ (Estadão)
- China suspenderá tarifas sobre produtos dos EUA, incluindo soja (Valor)
- Democratas elegem esquerdista em NY, em derrota para Trump (Valor)
Mercado global cai em meio a temores de bolha no setor de tecnologia
As Bolsas da Europa caem em linha com a tendência global, em meio a temores de bolha no setor de tecnologia impulsionada por IA.
A notícia de que a Novo Nordisk reduziu sua previsão de lucro para o ano também impacta o desempenho local. A farmacêutica dinamarquesa também anunciou o corte de cerca de 9 mil empregos, enquanto passa por uma reestruturação para recuperar espaço no competitivo mercado de medicamentos para obesidade.
Na Ásia, os índices fecharam a sessão desta quarta-feira em queda, acompanhando o mau humor de Nova York e a forte perda nas ações de tecnologia. Notícias corporativas impactaram o mercado, como a perda de cerca de 10% do SoftBank e de quase 4% da Toyota após divulgar queda no lucro do 3º trimestre.
No Japão, o índice Nikkei encerrou o dia em queda de 2,23%, enquanto na Coreia do Sul, a Samsung perdeu mais de 4%, levando o índice Kospi a uma queda forte de 2,85%. Já na China, Xangai (+0,23%) e Shenzhen (+0,37%) reverteram prejuízos do início do pregão e terminam no terreno positivo.
Em Nova York, os futuros do Dow Jones oscilam nesta quarta-feira, enquanto os do Nasdaq recuam, pressionados pela preocupação com altas avaliações no setor de tecnologia após a forte queda da Super Micro Computer na véspera e a projeção de receita abaixo do esperado da AMD.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro -0,2%
•FTSE 100 -0,1%
•CAC 40 -0,2%
•Nikkei 225 -2,5%
•Hang Seng -0,1%
•Shanghai SE Comp. +0,2%
•MSCI World -0,2%
•MSCI EM -0,9%
•Bitcoin +1,5% a US$ 101751,81
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Commodities
- Petróleo: avança, mas com ganhos limitados por indicadores econômicos fracos e fortalecimento do dólar.
Os preços encontram suporte na queda dos estoques de gasolina e destilados nos EUA, apesar do aumento nos estoques de petróleo apontado pelo API nesta terça-feira (4).
O Brent/jan sobe 0,59%, negociado a US$ 64,82 e o WTI/dez avança 0,64%, a US$ 60,95 - Minério de ferro: fechou em queda de 0,26% em Dalian, na China, cotado a US$ 108,87/ton.
Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,10%, cotados a US$ 103,50/ton e o mercado à vista também avança 0,10%, cotado a US$ 104,25/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, investidores aguardam às 10h15 o ADP, indicador privado de empregos que costuma antecipar o payroll, atualmente suspenso pela paralisação do governo dos EUA. Já às 11h45, serão divulgados os PMIs composto e de serviços, que medem a atividade econômica no país.
Na Zona do Euro, a economia ganhou força no início do quarto trimestre: o PMI Composto subiu para 52,5 em outubro, o maior nível em 29 meses.
No campo comercial, o mercado também acompanha a Suprema Corte dos Estados Unidos, que realiza uma audiência sobre as tarifas impostas no governo Trump. O tribunal analisará a legalidade das tarifas recíprocas aplicadas a diversos países.
Em destaque na temporada de balanços do terceiro trimestre, McDonald’s, Toyota e Qualcomm apresentam seus números, trazendo uma leitura importante sobre consumo e o setor de tecnologia.
Cenário nacional é de expectativa para o Copom
No Brasil, o mercado aguarda o comunicado do Copom, que deve manter a taxa básica de juros, a Selic, além de adotar um tom cauteloso, sinalizando foco no controle da inflação. A decisão será anunciada às 18h30.
Nesse contexto de expectativa, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, afirmou que, apesar da pressão de bancos, os juros no Brasil terão que cair, citando melhora nas expectativas de mercado e dados de inflação.
Na agenda econômica desta quarta-feira, destaque para a divulgação do PMI de Serviços às 10h e o fluxo cambial semanal, às 14h30.
Na agenda política, o presidente Lula cumpre agenda no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, com encontros bilaterais.
Ele deve ligar novamente ao presidente americano Donald Trump se as negociações entre os países não avançarem até o fim da COP30, sediada pelo Brasil neste mês.
No setor corporativo, os investidores acompanham a temporada de balanços, com os resultados da Eletrobras, Engie Brasil, Minerva, Guararapes e Petz previstos para hoje.
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Destaques no mercado corporativo
- GOL: Acionistas aprovam reestruturação que levará ao fechamento de capital no processo de reorganização.
- Metalúrgica Gerdau: Dynamo passa a deter participação relevante de 10,14% e reforça posição estratégica no capital.
- GPA: Reverte prejuízo e entrega lucro de R$ 137 mi, com melhora gradual de margens e eficiência.
- Petrobras: STJ anula condenação de R$ 1,48 bi em disputa com Paragon Offshore e manda caso para novo julgamento.
- Azul: Tribunal de NY autoriza avanço do plano de reorganização e apoio financeiro de US$ 650 milhões.
- Fleury: Compra o laboratório Femme e reforça sua presença no segmento de saúde feminina especializada.
- Ambipar: Credores tentam reverter na Justiça a jurisdição do processo de recuperação judicial para SP.
- Copel: Inicia conversão das ações PN B para PN A, unificando classes e ajustando estrutura de capital na B3.
- SPX: Abre escritório em Abu Dhabi e amplia presença internacional para hubs globais de gestão de recursos.
