O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, interrompeu a sequência de ganhos nesta quinta-feira (27), encerrando o pregão em leve queda de 0,12%, aos 158.359,76 pontos. O movimento refletiu a cautela dos investidores no cenário doméstico e a liquidez reduzida nos mercados internacionais devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.
Os comentários do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante evento da Itaú Asset, também elevaram a cautela dos investidores. Ele afirmou que a política monetária tem funcionado, mas de forma lenta, e reforçou o compromisso com o centro da meta de inflação.
Galípolo também destacou que o BC “não se emociona” com dados isolados — referência interpretada como uma reação aos números fracos do Caged, que o mercado via como possível argumento para iniciar cortes da Selic no primeiro trimestre de 2026.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras ajudou a limitar perdas maiores, encerrando o dia em alta de 0,80% (ON) e 0,53% (PN), impulsionada pela expectativa com o plano de negócios 2026-2030, previsto para após o fechamento do mercado. Já a Vale, recuou 0,38%.
No setor financeiro, o baixo desempenho impactou o índice, com destaque para Bradesco, que fechou em queda de 0,30% (ON) e de 0,20% (PN), enquanto o Santander obteve ganho limitado com as units (+0,09%). Entre as maiores altas do dia, CVC liderou o ranking com +6,86%, enquanto a MBRF liderou as perdas, em queda de 2,19%.
Na contramão do Ibovespa, o dólar avançou 0,33%, de volta ao nível de R$ 5,35, influenciado pela fraqueza das moedas emergentes no exterior em meio ao feriado que manteve os mercados dos EUA fechados.
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O mercado internacional iniciou o último pregão de novembro (28) com a notícia de que a negociação de futuros de ações e de commodities dos EUA foi interrompida após uma falha no data center do CME Group, o maior operador de bolsas do mundo.
A paralisação já supera em duração uma interrupção semelhante ocorrida em 2019, quando um erro técnico deixou as operações suspensas por várias horas. O problema gera forte frustração entre investidores, que temem perder uma sessão inteira de negociações, já encurtada devido ao feriado de Ação de Graças na véspera.
No retorno do feriado, os mercados de Nova York terão operação em horário reduzido, até as 15h (horário de Brasília), sem indicadores na agenda.
No Brasil, destaque para o resultado primário de outubro e para a Pnad Contínua, mas sem otimismo do mercado de que esses dados ajudem a decidir o Copom de janeiro.
No cenário político, o Congresso intensificou a pressão sobre o governo ao derrubar 52 dos 63 vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, expondo fragilidade política do Planalto.
O governo agora avalia acionar o STF com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou deixar a judicialização para partidos, enquanto Davi Alcolumbre nega motivação política na votação. O episódio evidencia o enfraquecimento da base de Lula a menos de um ano das eleições de 2026.
Nesta sexta-feira, os consumidores estão atentos às promoções da Black Friday, que tem projeção de novo recorde de vendas online, com faturamento de aproximadamente R$ 13,34 bilhões, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom).
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Manchetes desta manhã
- Black Friday deve trazer mais alívio à inflação em 2025 (Valor)
- Cinco dias após a COP, Congresso afrouxa regras de licenciamento ambiental de obras (O Globo)
- Operação mira megafraude fiscal; Motta desengaveta PL do devedor contumaz (Estadão)
- Dívida pública bruta do Brasil atinge 78,6% do PIB em outubro, mostra BC (Folha)
- Cotado para assumir Fed, Bullard diz que Trump busca BC mais ‘contido’ (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam mistas enquanto investidores aguardam novos dados econômicos. Paris avança após o PIB acelerar ao maior ritmo desde o 2º trimestre de 2023 e a inflação de novembro vir abaixo do previsto.
Mais tarde, saem os dados preliminares da inflação ao consumidor da Alemanha.
Na Ásia, os índices encerraram a semana com desempenho misto, diante do baixo movimento em NY e das expectativas para o corte dos juros na próxima reunião do Fed em dezembro.
Xangai fechou em alta de 0,34% e Shenzhen subiu 0,85%, enquanto Hong Kong recuou 0,34%. No Japão, o Nikkei 400 subiu 0,24% após dados positivos do setor residencial e o índice Kospi, na Corei do Sul, ficou com o destaque negativo da sessão, ao registrar queda de 1,51%.
Em Nova York, antes da interrupção das negociações por falha no CME, o último indicador de negociação mostrava os futuros do S&P 500 em +0,1%; os de Nasdaq em +0,2%; e os de Dow Jones em +0,11%, segundo nota do BDM/PicPay.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro +0,1%
- FTSE 100 +0,2%
- CAC 40 +0,1%
- Nikkei 225 +0,2%
- Hang Seng -0,3%
- Shanghai SE Comp. +0,3%
- MSCI World estável
- MSCI EM -0,4%
- Bitcoin +0,2% a US$ 91587,63
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Commodities
- Petróleo: o Brent recua 0,11%, cotado a US$ 63,27, em meio às negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e à expectativa pela reunião da OPEP+ no domingo. Já o WTI permanece com preços congelados após uma falha técnica na bolsa, tendo fechado na quarta-feira a US$ 59,08 (+0,73%), sem negociações na quinta por causa do feriado nos EUA. Operadores apontaram problemas de refrigeração em data centers.
A OPEP+ deve manter a produção estável e avançar em um mecanismo para medir a capacidade máxima dos membros. - Minério de ferro: encerrou a semana em leve queda de 0,19% em Dalian, na China, cotado a US$ 112,22/ton.
Em Singapura, os contratos futuros têm forte queda de 4,31%, cotados a US$ 102,10/ton e o mercado à vista sobe 0,52%, cotado a US$ 105,40/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, as negociações ficaram paralisadas ontem com o feriado de Ação de Graças e serão retomadas hoje em um pregão mais curto, sem divulgação de indicadores relevantes.
Em meio aos ataques nas proximidades da Casa branca, o presidente Donald Trump voltou a intensificar o discurso migratório após o assassinato de um membro da Guarda Nacional, prometendo suspender permanentemente a entrada de imigrantes de “países do Terceiro Mundo” e revisar autorizações concedidas durante o governo Biden.
Na Europa, o destaque é a queda de 0,3% nas vendas do varejo alemão em outubro, contrariando a projeção de alta de 0,2%.
Já a ata do Banco Central Europeu, divulgada ontem, mostrou que as autoridades não têm pressa para reduzir juros e admitem que novos cortes podem nem ser necessários, avaliando que o atual patamar é suficiente para absorver choques.
No Japão, dados econômicos indicaram que o núcleo da inflação de Tóquio permaneceu elevado em novembro, subindo 2,8% em relação ao ano anterior, acima da meta de 2% do BOJ, com fortes altas no grupo de alimentos.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda destaca a PNAD Contínua, que deve mostrar alta na taxa de desemprego em outubro, passando de 5,6% para 5,7%. Também será conhecido o resultado primário do setor público, com expectativa de superávit de R$ 34,6 bilhões.
Entre os compromissos do dia, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa às 10h de uma audiência com o presidente-executivo da Abrasca, Pablo Cesário.
Ontem, Galípolo afirmou que o BC manterá a Selic no nível necessário, pelo tempo que for preciso, para garantir a convergência da inflação à meta de 3%. Ele avaliou ainda que o cenário inflacionário avança na direção correta, embora em ritmo mais lento do que o desejado pela instituição.
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Destaques no mercado corporativo
- Vale: aprovou um pacote robusto de remuneração aos acionistas, somando R$ 3,58 por ação, com pagamentos escalonados entre janeiro e março, reforçando a disciplina de capital da mineradora.
- Itaú: autorizou a distribuição de R$ 23,4 bilhões em dividendos e JCP, reforçando sua musculatura financeira e a tradição de forte retorno ao acionista.
- GPA: contratou um financiamento de € 75 milhões no Rabobank para alongar integralmente dívidas até 2026, fortalecendo o perfil de vencimentos da varejista.
- Axia Energia (ex-Eletrobras): convocou AGE para aprovar uma ampla reorganização que pode liberar R$ 39,9 bilhões em reservas de lucro para distribuição futura.
- Santos Brasil: concluiu o processo da OPA com resgate compulsório das ações remanescentes a R$ 14,38 (ajustado pela Selic), encerrando definitivamente o free float da companhia.
- Totvs: adquiriu a Suri por R$ 28 milhões, ampliando seu portfólio tecnológico e reforçando a estratégia de expansão via aquisições.
