O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), enfrentou forte tensão na sessão desta quarta-feira (8), devido à grande aversão ao risco e cautela do mercado global, que passou a operar em queda após declaração do presidente Trump, que considera declarar emergência econômica nacional para prosseguir com seu plano de aplicar novas tarifas .
O índice encerrou o pregão em baixa de 1,27%, aos 119.624 pontos. Na semana, o Ibovespa acumula uma alta de 1,16%, mas recuou 0,55% no mês.
No mercado internacional, as bolsas operam majoritariamente em queda, em dia de baixa liquidez, ainda no reflexo das tensões sobre possíveis tarifas dos EUA. Em dia de feriado nos Estados Unidos em razão do luto pelo ex-presidente Jimmy Carter, os índices futuros de Nova York operam em queda, enquanto os mercados acionários à vista permanecem fechados.
Após a divulgação de dados econômicos importantes, o mercado aguarda o payroll, previsto para esta sexta-feira (10).
No Brasil, o mercado mantém o foco no cenário fiscal, com expectativas de inflação desancoradas e dólar a R$ 6, em meio à tensão das ameaças de Trump ao mercado de exportação, que se estendem desde ontem.
Nesta quinta-feira (9), o dólar abriu estável (-0,01) a R$ 6,10 e dólar futuro em alta de 0,07%, a R$ 6,13. Já os juros futuros abriram em queda; com a ponta mais curta em viés de alta. O Ibovespa futuro cai 0,16%, aos 120.585 pontos.
Manchetes desta manhã
- Dezembro tem fluxo cambial negativo recorde de US$ 26,4 bi (Valor)
- STF não vai permitir big techs a serviço do ódio, afirma Moraes (Folha)
- Cresce orientação para acionista estrangeiro não investir no Brasil (Estadão)
- Saída recorde de dólares em dezembro provoca intervenção histórica do BC (Valor)
- Perspectiva para 2025 passa por risco fiscal e juro alto nos EUA (Valor)
- Alinhamento da Meta com Donald Trump provoca temor no Planalto e no TSE sobre fake news (O Globo)
Mercado global
As bolsas da Europa atuam sem direção definida nesta quinta-feira, em meio a uma nova bateria de dados e lucros do varejo, com prováveis faixas de negociação limitadas devido ao fechamento dos mercados norte-americanos devido ao feriado. Ações da Tesco caem 1,46% e a Marks & Spencer, perde 7% apesar dos relatos de bom desempenho.
Na Ásia, as bolsas operaram de forma mista, com Xangai em queda, apesar dos dados de inflação. A Bolsa de Shenzhen fechou no positivo e no Japão o índice operou em forte queda, diante das incertezas do mercado sobre possíveis novas altas de juros no país.
Em Nova York, as bolsas não operam devido ao feriado local, mas apenas de índices futuros e com mercado de treasuries em horário reduzido, até 16h. O S&P 500 futuro cai 0,1%, Stoxx Europe sobe 0,1%, o Nikkei fechou em alta de 0,9% e o Shanghai -0,6%.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro -0,1%
- STOXX 600 +0,1%
- FTSE 100 +0,6%
- Nikkei 225 -0,9%
- Shanghai SE Comp. -0,6%
- MSCI EM -0,4%
- Dollar Index +0,1%
- Yield 10 anos -1,8bps a 4,6709%
- Petróleo WTI estável a US$ 73,32 barril
- Futuro do minério em Singapura +0,5% a US$ 96,9
- Bitcoin -1,3% a US$ 93202,44
Commodities
- Petróleo: opera de lado, após aumento de estoques nos EUA. O brent/março cai 0,04%, a US$ 76,13 e o WTI/fev recua 0,15%, a US$ 73,21.
- Minério de ferro: fechou em alta de 0,53% em Dalian na China, cotado a US$ 102,90/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 0,52%, cotados a US$ 96,95/ton. O mercado à vista está em alta de 0,40%, cotado a US$ 97,75/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, a agenda segue esvaziada, com destaque para falas de membros do Fed em eventos, como Susan Collins, Patrick Harker, Tom Barkin e Michelle Bowman, a partir das 10h.
Na Zona do Euro, as vendas no varejo subiram 0,1% em novembro, abaixo do esperado. Na China, a inflação ao consumidor (CPI) avançou 0,2% em 2024, no mesmo ritmo de 2023, e subiu 0,1% em dezembro, ante 0,2% registrado em novembro e em linha com o esperado pelo mercado. A inflação ao produtor (PPI), caiu 2,3% em dezembro.
Cenário nacional
No Brasil, o dia inicia com a divulgação dos dados de varejo de novembro, às 9h, que revelaram uma queda de 0,4% em novembro, ante uma alta de 0,4% em outubro. Também está previsto para hoje o leilão de LTNs e NTN-Fs do Tesouro.
Entre os compromissos do dia, o presidente Lula de reúne hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com outro ministros em Brasília.
No mercado financeiro, ontem o dólar registrou alta de 0,1%, a R$ 6,10, enquanto o Ibovespa recuou 1,27%, aos 119.625 pontos, com a piora global da percepção de risco com notícias sobre possível sanção de novas tarifas por Donald Trump e a divulgação da ata do FOMC, que revelou necessidade de uma abordagem mais cautelosa nos próximos trimestres.
Destaques no mercado corporativo
- Abra (holding que controla a Gol) e Azul: devem assinar memorando de entendimento nas próximas semanas para discutir fusão, segundo o Valor.
- Vale: informou as datas de divulgação do desempenho operacional do 4º trimestre, em 28 de janeiro, e do balanço, em 19 de fevereiro.
- Gerdau: Pagou R$ 256 milhões após revisão de multa pelo Cade.
- Aeris: Prorrogou pagamento de dívida por 60 dias após aprovação de credores.
- Hypera: Aprovou emissão de R$ 530 milhões em debêntures.
- Banco BMG: Concluiu venda da BMG Seguros à Daycoval por R$ 92,8 milhões.
- Eletromidia: Investirá R$ 10 milhões em publicidade no aeroporto de Salvador.
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